Jackie Chan interpreta a un hombre joven llamado Lung que promete vengarse de la muerte de su abuelo, el ultimo guerrero Hsin-yi. Aparte del sentimiento de pena y pérdida de Lung se añade el de culpabilidad, ya que guió accidentalmente a los enemigos de su abuelo a la casa de éste y presenció como le mataban.
Bajo la tutela de un anciano maestro, que también fue testigo de la muerte del abuelo, Lung Fu emocional, un tipo de lucha que se basa en la utilización de la reacción del cuerpo a la risa y el llanto, que Lung utilizará para enfrentarse a los asesinos.
